Portafoglio prudente

Il portafoglio investe quasi totalmente in etf obbligazionari. Solo una piccola quota può essere investita in oro (max 10%)

La parte obbligazionaria spazia su tutti i mercati, dai titoli di Stato europei a quelli americani, dalle obbligazioni societarie investment grade a quelle high yield, dalle obbligazioni legate all’inflazione a quelle dei Paesi emergenti.

Si tratta di un portafoglio flessibile, diversificato su tutti i più importanti comparti obbligazionari che privilegia Governativi, obbligazioni investment grade e obbligazioni a breve scadenza, per ridurre la volatilità.

ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO CONSIGLIATO: 3 anni3 anni
3 anni
PERFORMANCE ULTIMI 11 ANNI: + 51.99% 52
52
VOLATILITA’ ULTIMI 11 ANNI: 4,45%4
4

STRUMENTI UTILIZZATI:  Etf obbligazionari, Etc sull’oro

RISCHIO**: basso20
20
RENDIMENTO MEDIO ANNUO: + 3,92%4
4
MEDIA DRAWDOWN ULTIMI 11 ANNI**: 3,48%3,5
3,5

*inteso come volatilità dell’investimento

**solo a marzo 2020, in concomitanza della diffusione del COVID-19, max drawdown 9,30%

Dati Storici Portafoglio Modello Prudente

wdt_ID Periodo Rendimento Annuale Rendimento Cumulativo Volatilità Max DrawDown
1 2011 6.40% 6.29% 5.96% 3.00%
2 2012 8.90% 16.19% 4.57% 1.70%
3 2013 -3.86% 11.64% 4.42% 5.50%
4 2014 10.29% 23.76% 3.64% 0.08%
5 2015 3.52% 28.08% 5.55% 6.00%
6 2016 6.03% 36.11% 4.10% 2.80%
7 2017 -1.69% 33.72% 3.33% 3.50%
8 2018 0.22% 33.95% 3.15% 2.80%
9 2019 8.02% 45.15% 3.22% 2.50%
10 2020 3.80% 49.02% 6.83% 9.30%
11 2021 1.72% 51.99% 3.23% 1.20%
wdt_ID 2011-2021 Portafoglio Modello Prudente
1 Rendimento medio 3.92%
2 Rendimento cumulativo 51.99%
3 Rendimento cumulativo annualizzato 4.73%
4 Volatilità media 4.45%
5 Drawdown medio 3.48%

Rendimento Cumulativo (%) Portafoglio Modello Prudente

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