Portafoglio alto rendimento obbligazionario

Il portafoglio investe nei comparti obbligazionari che offrono i maggiori rendimenti sul mercato.

Diversifica anche su Etf in valute diverse dall’euro: max 30% in dollari, max 10% in valute dei Paesi emergenti.

Può avere anche Etf azionari che distribuiscono un alto dividendo (max 10%) e Etf sugli immobili (max 10%)

Spazia dalle obbligazioni high yield europee a quelle americane, dai titoli di Stato dei Paesi emergenti con o senza copertura rischio cambio alle obbligazioni societarie dei Paesi emergenti, dagli immobili alle obbligazioni subordinate bancarie.

Si tratta di un portafoglio diversificato e flessibile, per sfruttare le opportunità che si creano sui vari comparti e sulle singole obbligazioni.

ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO CONSIGLIATO: 3 anni3 anni
3 anni
PERFORMANCE ULTIMI 11 ANNI: + 81,09%81
81
VOLATILITA’ ULTIMI 11 ANNI: 6,86%7
7

STRUMENTI UTILIZZATI:  Etf obbligazionari, Etf su immobili, Etf azionari

RISCHIO*: medio – basso40
40
RENDIMENTO MEDIO ANNUO: +5,66%7
7
MEDIA DRAWDOWN ULTIMI 11 ANNI**: 5,32%6
6

*inteso come volatilità dell’investimento

**solo a marzo 2020, in concomitanza della diffusione del COVID-19, max drawdown 16,30%

Dati Storici Portafoglio Modello Alto Rendimento Obbligazionario

wdt_ID Periodo Rendimento Annuale Rendimento Cumulativo Volatilità Max DrawDown
1 2011 1.63% 1.18% 8.93% 10.80%
2 2012 15.53% 18.08% 7.14% 1.17%
3 2013 2.23% 20.50% 6.59% 5.80%
4 2014 10.96% 34.35% 5.95% 1.50%
5 2015 3.48% 38.81% 7.40% 8.20%
6 2016 8.86% 51.67% 6.60% 5.00%
7 2017 1.69% 54.14% 4.56% 3.20%
8 2018 0.21% 54.30% 4.64% 4.50%
9 2019 9.37% 69.35% 5.17% 1.00%
10 2020 0.41% 68.85% 12.62% 16.30%
11 2021 6.75% 81.09% 2.96% 1.10%
wdt_ID 2011-2021 Portafoglio Modello Alto Rendimento Obbligazionario
1 Rendimento medio 5.66%
2 Rendimento cumulativo 81.09%
3 Rendimento cumulativo annualizzato 7.37%
4 Volatilità media 6.86%
5 Drawdown medio 5.32%

Rendimento Cumulativo (%) Portafoglio Modello Alto Rendimento Obbligazionario

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